Billerud Korsnäs gör emission med 36 procents rabatt

Billerud Korsnäs har offentliggjort villkoren i den företrädesemission som meddelades i samband med förvärvet av Verso Corporation i december förra året.

Teckningskursen i företrädesemissionen om 3,5 miljarder kronor har fastställts till 84,50 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om drygt 36 procent mot onsdagens stängningskurs 132,45 kronor.

Köpeskillingen för Verso uppgår till 8,2 miljarder kronor och finansieras förutom med hjälp av emissionslikviden av skuld och operativt kassaflöde. När förvärvet presenterades i december föll aktien närmare 11 procent.

Befintliga aktieägare får en teckningsrätt för varje befintlig aktie där fem teckningsrätter ger rätt till en ny aktie. Avstämningsdagen för att delta i emissionen är den 1 juni.

Bolaget har fått teckningsåtaganden på motsvarande 52,4 procent av emissionsbeloppet från AMF Pension, FRAPAG Beteiligungsholding samt Fjärde AP-fonden.