Den hållbara indexnära fonden som har slagit index

Allt fler har börjat inse att hållbara fonder ger bättre avkastning och därför investerar nu också fler i dessa, både av moraliska och ekonomiska skäl. SPP Global Plus är en sådan fond – hållbar och indexnära – som dessutom har gått bättre än index*.

SPP Global Plus har slått sitt jämförelseindex tack vare sitt hållbarhetsfokus, och den framgångsrika förvaltningen har belönats med fem stjärnor av Morningstar. Henrik Wold Nilsen är ansvarig för fondens förvaltning:

– En global fond ses av många som basen i förvaltningen. Men de flesta tar ingen hänsyn till klimataspekten, det har vi valt att göra.

Hittills i år har fonden ökat med 28,89 procent (2019-01-01 – 2019-08-31)* efter avgifter vilket är cirka 1,5 procentenheter bättre än jämförelseindex. Det är de aktiva valen som ligger bakom.

– Att vi har valt att göra fonden fossilfri** och att allokera omkring 8 procent till bolag som jobbar för klimatlösningar har bidragit till överavkastningen, säger Henrik Wold Nilsen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer.

* Period sedan start 2016-04-16—2019-08-31 avkastning i SEK, utan hänsyn till inflation 66,44 %, jämförelseindex (MSCI World) under samma period 64,70 %.

** Fossilfri - exkluderar bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen eller bolag med stora fossilreserver.