Ljudboksjättens övertecknade nyemission gjordes till rabatt

Ljudboksbolaget Storytel tog under kvällen in de aviserade 400 miljoner kronorna i en riktad nyemission som blev kraftigt övertecknad, uppgav bolaget sent på onsdagen.

Teckningskursen fastställdes till 45,50 kronor per B-aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Det innebär en rabatt på 5,7 procent mot onsdagens stängningskurs på 48,25 kronor.

Storägarna EQT och Roxette åtog sig att tillsammans med nya storägaren Otava att teckna samtliga aktier i den ena av två trancher. Övriga deltagare var svenska och internationella institutioner.

Likviden ska användas till delamortera ett brygglån, samt till att stärka kassan och kapitalstrukturen.