Statistik och forskning talar emot storbolagsfonder
De senaste 10 åren har snittet av alla svenska småbolagsfonder på Morningstar.se avkastat 332 procent* medan snittet av storbolagsfonderna avkastat 183 procent*. Statistiken och forskarna är överens men ändå flödar pengarna in i storbolagsfonder. Varför?
En faktor är att stora aktörers småbolagsfonder ofta får problem med fondens storlek. När du köper aktier i små bolag på börsen är likviditeten i aktien viktig. Låg likviditet innebär att en stor fond får svårt att handla i aktien och tvingas köpa en likvid storbolagsaktie.
En andra faktor är att regleringar (UCITS) tvingar stora fonder att sprida investeringarna i många innehav. Det tvingar förvaltaren att träffa fler bolag vilket påverkar kvalitén på analysen som ofta leder till sämre avkastning.
En tredje faktor är att media nästan alltid rekommenderar indexfonder som det rationella valet trots att småbolagsfonderna med råge slagit snittet av indexfonder efter avgifter.
En risk med att spara i en småbolagsfond är att mindre bolags aktier har en sämre likviditet som gör att rörelserna i aktien ofta blir större vid turbulens på börsen. Men för den långsiktige spararen borde valet vara enkelt.
*per den 10 oktober
Risktext:
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas faktablad och informationsbroschyr med fondbestämmelser under respektive fond eller skicka efter dem kostnadsfritt via kontakt@odinfonder.se eller 08-407 14 00. Avkastning visas alltid efter att förvaltningsavgiften är dragen.
Få full tillgång till Omni Ekonomi
- Alla mediers affärsnyheter på ett ställe
- Upplåst innehåll från världens ledande medier
- Dagliga aktieanalyser direkt i appen
