Riskaversion är ett fundament i hennes strategi. När portföljen går upp utan fundamental anledning påminner investeraren Anna Svahn sig själv om att vara lite orolig, skriver hon i en gästkrönika för Omni Ekonomi.

Svagare ekonomisk data, fortsatt spridning av coronaviruset och stora skuldberg som hopar sig över länders ekonomier talar en helt annan historia än den som börserna spelar upp framför oss.

Hela min diversifieringsstrategi bygger på riskaversion. Olika positioner i olika tillgångsslag med ingen eller negativ korrelation för att med all säkerhet minimera draw down i portföljen. Hittills har strategin presterat bra, i år +7,40 procent mot OMXS30 som sedan den 1 januari 2020 gått upp strax över 6 procent. Och med mycket lägre volatilitet, något som verkligen räknas på lång sikt.

Strategin som jag kallar Cygnus, ligger sedan några månader tillbaka allokerad mot cirka 20 procent ädelmetaller varav guld med störst position, 45 procent amerikanska och kanadensiska aktier och resten i det tillgångsslag som jag har störst förhoppningar för de kommande åren: jordbruksråvaror. 

Just riskhantering är det jag funderar mest på när det kommer till investeringar. Hur klarar jag mig igenom en svacka på aktiemarknaden? När är det läge att omallokera och köpa mer aktier igen? Hur gör jag för att inte ta ett bet med endast ett lönsamt utfall och hur ska jag parera alla de myter som uppstått i branschen under världens mest haussade bullmarknad de senaste tio åren?

Mitt tankesätt har gjort att jag ständigt är på jakt efter sätt att dra ned risken i portföljen, och varje gång jag kommer på mig själv med att jubla när portföljen går upp utan fundamental anledning, påminner jag mig själv om att vara lite orolig.

Bakgrund | Anna Svahn
• Investerare, författare och entreprenör
• Initiativtagare till Facebookgruppen Economista och författare till böckerna ”Investeringsguiden” och ”Nätverka”. Drev tidigare Feminvest.
• En av Veckans Affärers Supertalanger 2018 och en av näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2019.
Fotnot: Skribenten representerar ett företag som är aktör med egna intressen på marknaden.