Banker oense efter SBB-affär: ”Vinsten täcker ej utdelning”
Nordea sänker vinstprognosen för SBB under 2023 och 2024 efter fastighetsbolagets storaffär med Brookfield. Banken räknar med att vinsten inte kommer räcka till nuvarande utdelning, rapporterar DI.
Nordea anser att aktien är värd 13 kronor, långt under dagens nivåer runt 20 kronor. För att samhällsfastighetsbolaget egna prognos ska slå in krävs: ”en tillväxt som är högre än sektorn under flera år framöver”, skriver banken enligt tidningen.
Kepler Cheuvreux delar inte kollegans bild, Swedbanks analyshus höjer riktkursen med 2 kronor till 24 kronor. Kepler ser en förstärkt balansräkning för SBB efter storaffären och upprepar köp.
”Med en balansräkning i bättre skick och med mycket säkra tillgångar anser vi att den nuvarande värderingen, P/FFO om låga 12, är mycket låg.”
Kepler plockar även bort riskpremien om 10 procent från SBB.