Globalfonden som fokuserar på utdelningskungar

Att kunna ge sina aktieägare en stigande utdelning under ett långt antal år är ingen enkel uppgift.

– Analyserar du alla världens bolag upptäcker du att endast ett fåtal bolag klarar av 10 år av ökande utdelningar – ännu färre klarar av femton år, säger Martin Lindqvist, förvaltare för PriorNilsson Smart Global.

Just dessa bolag, som ofta kallas utdelningskungar, är något som fonden PriorNilsson Smart Global fokuserar på. Fondens mål är att överträffa index genom att investera i de bolag i världen som har längst historik av att höja sin utdelning per aktie.

– Typiskt sett krävs det att bolaget har något unikt i sin affär som gör att det klarar av konjunktursvängningar och kan behålla och öka utdelningen. Bland bolagen i världen med längst utdelningshistorik hittar vi många kända varumärken, ofta i konsumtionssegmentet, säger Martin Lindqvist.

PriorNilsson Smart Global har i dag investerat i runt 80 bolag över hela världen. När ett bolag flaggar för att det inte kommer att höja utdelningen säljer fonden innehavet och återinvesterar i fondens andra bolag.

Att fonden förvaltas efter en modell möjliggör att fonden, likt en indexfond, kan erbjudas till en låg förvaltningsavgift. Till skillnad från en indexfond kan Smart Global överträffa sitt jämförelseindex tack vare den aktiva strategi som fonden följer.

• Fonden har fem stjärnor i Morningstar-rating.
• Investerar i stabila bolag som höjer utdelningen löpande och har gjort så i minst 15 år.
• Smart Beta-fond
• Låg förvaltningsavgift på 0,8 procent
• Investerar i stora välkända amerikanska bolag som, Coca-Cola, 3M, Procter and Gamble, Nike.

RISKINFORMATION: Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.