It-bolaget Hoodin vill ta in 10,6 miljoner

Styrelsen för Hoodin, som har en online-plattform (SaaS) för bevakning och inhämtning av digitalt innehåll, föreslår en företrädesemission på 10,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen 0:40 kronor per aktie, skriver bolaget i ett pressmeddelande. På måndagen avslutade aktien handeln på 1:49 kronor.

Avsikten med företrädesemissionen är att säkerställa och finansiera fortsatt drift och utveckling av bolagets erbjudande med syfte att tillföra plattformen funktionalitet och design som är lämpad för en större volym av användare, heter det.

Emissionslikviden från företrädesemissionen avses också användas till ytterligare internationell expansion.

Varje befintlig aktie berättigar till två teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Teckningsförbindelser från Northern Capsec Ventures, Vertex Förvaltnings, Sid Holding, Magnus Hörberg, Marcus Emne och Rickard Tuvesson uppgår sammanlagt till 0,9 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 8,2 procent av företrädesemissionen.

Garanterna Lennart Ekerholm, Jari Pulkkinen, Magnus Hörberg, Jonas Sjögren och Hans-Peter Ostler har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till drygt 3,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 33,3 procent av företrädesemissionen.

Sammanlagt omfattas därmed cirka 41,4 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

För befintliga aktieägare som inte deltar i nyemissionen innebär detta, vid full teckning, en utspädningseffekt om cirka 66,7 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Teckningsperioden löper från och med den 12 juni till och med den 26 juni.