Hem

Lucka 19: Snabbväxaren som gick in i väggen

Med en plånbok som inte är tillräckligt stor
har marknadens skepsis blivit stor

I Karlstad slutade eldarna brinna
Nu är det brått, sänka skulderna vi måste hinna

Men analytikerna gör alltjämt vågen
trots den hårt spända bågen

Från tiofaldigad aktiekurs till total kollaps. Embracers resa sedan noteringen har minst sagt varit spektakulär. Efter en rad besvikelser är marknadens förtroende för gamingbolaget skadat, men analytikerna tror alltjämt på aktien. Men det hänger på att vd Lars Wingefors levererar på löften om en lättare balansräkning.

I Omni Ekonomis julkalender tar våra redaktörer tempen på ett bolag varje dag. Urvalet är baserat på vad ni läsare har följt mest under året.

19

december

Tillväxtbolag har haft det kämpigt sedan räntorna började skjuta i höjden förra året. Men för spelförläggaren Embracer började resan utför redan under guldåret 2021. När aktien toppade i maj 2021 hade aktien stigit 2 700 procent sedan noteringen 2017. Men sedan bar det av utför.

Sommaren 2021 gav sig bolaget ut på en offensiv förvärvsresa. Med vikande efterfrågan, försenade spel och storsatsningar på nya projekt har marknadens fokus flyttat till den allt mer pressade balansräkningen.

Spiken i kistan kom när bolaget i samband med rapporten för det fjärde kvartalet i år meddelade att ett antal tidigare aviserade stora samarbeten hade gått om intet. Då rasade aktien över 40 procent. och sedan följde två vinstvarningar.

Men i november har kursen vänt upp och rapporten för det andra kvartalet fick ett varmare mottagande. Omsättning och lönsamhet var bättre än vad analytikerna räknat med, men framförallt uppskattades att kostnadsbesparingarna börjat ge effekt och att kassaflödet stärkts.

Embracer tillhör skaran med aktier där analytikerna tycks mer positiva än marknaden. Av de analytiker som ingår i Infronts estimat har sju köp, fyra behåll och ingen sälj.

Vad talar för Embracer?

Embracer värderas i skrivande stund till ett rörelseresultat i förhållande till bolagsvärde på 6–8 gånger för 2024. Både Kepler och Handelsbanken anser att det är attraktivt givet att stjärnorna står rätt och man får ordning på kassaflödet och kostnaderna – och därmed skulderna.

”Bevis på en minskad investeringstakt och förbättrat fritt kassaflöde kommer att vara av betydelse under nästa kvartal”, skriver Kepler Cheuvreux i en analys.

För att lyckas med det behöver omstruktureringsprogrammet som lanserades i somras lyckas. Analytikerna applåderade beskedet i rapporten om att man redan lyckats minska personalstyrkan med 5 procent.

”Då vi fortfarande är tidigt i omstruktureringsprocessen, förväntar vi oss ytterligare besparingar och betydande minskning av kapitaliseringen framöver, vilket borde leda till en minskad skuldsättning och bevis på att Embracer är fullfinansierat”, skriver Handelsbankens analytiker.

Kepler är inne på samma linje och tror att nuvarande initiativ räcker för att stärka kassaflödet och återställa lönsamheten, men att tillgångar måste säljas för att nå målet om en nettoskuld på 8 miljarder kronor. I september var nettoskulden närmare 15 miljarder kronor.

”Bevis på en minskad investeringstakt och förbättrat fritt kassaflöde kommer att vara av betydelse under nästa kvartal”

Kepler Cheuvreux

Var ligger de största riskerna framåt?

Riskerna finns på samma ställe som potentialen – i balansräkningen. Värderingen är låg och enligt Handelsbanken är det ett uttryck för att investerarna oroar sig för att bolaget inte kommer lyckas skifta balansen i balansräkningen tillräckligt.

Efter en rad besvikelser är förtroendet naggat i kanten och med två kvartal kvar till att skuldfrågan ska vara löst är tiden knapp.

Affärsvärldens Peter Benson sällar sig till skeptikerna. I en kommentar konstaterar han att nettoskulden minskat med 1 miljard på ett halvår, men räknar man bort nyemissionen på 2 miljarder har nettoskulden i stället ökat. Nu ska man alltså hyvla närmare 7 miljarder på två kvartal. Under den perioden ska dessutom stora belopp för tilläggsköpeskillingar från tidigare förvärv ut ur kassan.

Bågen är med andra ord hårt spänd och går strängen av lär besvikelsen bli stor.

Ett annat orosmoment är blankare som under året fått korn på aktien. Redan 2019 satte analysfirman The Analyst rekommendation ”blanka” på aktien. De som följt rådet har gjort sig en hacka. Med 7 procent av kapitalet i korta positioner finns aktien på listan över de mest blankade på Stockholmsbörsen.

Affärsvärldens Peter Benson sällar sig till skeptikerna. I en kommentar konstaterar han att nettoskulden minskat med 1 miljard på ett halvår, men räknar man bort nyemissionen på 2 miljarder har nettoskulden i stället ökat. Nu ska man alltså hyvla närmare 7 miljarder på två kvartal. Under den perioden ska dessutom stora belopp för tilläggsköpeskillingar från tidigare förvärv ut ur kassan.

Bågen är med andra ord hårt spänd och går strängen av lär besvikelsen bli stor.

Ett annat orosmoment är blankare som under året fått korn på aktien. Redan 2019 satte analysfirman The Analyst rekommendation ”blanka” på aktien. De som följt rådet har gjort sig en hacka. Med 7 procent av kapitalet i korta positioner finns aktien på listan över de mest blankade på Stockholmsbörsen.

Embracer

Börsvärde: 38 804 mkr

P/E-tal: 9,8

Kursutveckling sedan årsskiftet: −40%

Vd: Lars Wingefors

Tre största ägare:

1. Lar Wingefors (19,6%)

2. Savvy Gaming Group (7,5%)

3. S3D Media (6,2%)

Källa: Avanza och Holdings. Data hämtad den 18 december.

Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen