Starkt intresse för börsens ”Dividend Aristocrats”

I USA har det sedan länge funnits ett intresse för bolag med lång och positiv utdelningshistorik. Bland annat har det startats index som följer utvecklingen i så kallade ”Dividend Aristocrats” – det vill säga bolag som årligen under minst 25 år har höjt sin utdelning. Intresset i USA för dessa utdelningsaristokrater beror på att denna skara av bolag visat sig slå utveckling på det amerikanska S&P 500 indexet tämligen markant.

– Det väckte vårt intresse då utdelningstillväxt alltid varit en viktig faktor för bedömning av nya investeringar för oss. Vi tänkte att det vore intressant att se om utvecklingen för utdelningsaristokrater var lika stark även om man såg på internationella aktier, säger Martin Lindqvist, förvaltare för PriorNilsson Smart Global.

PriorNilsson genomförde därför en historisk simulering för att se avkastningen på en portfölj inriktad på globala aktier som minst höjt sin utdelning under 15 år. Under åren 2000–2015 visade simuleringen att en strategi inriktad på denna typ av bolag en överavkastning mot världsindex MSCI World på 228 procent.

– Med denna simulering som grund valde vi att starta fonden Smart Global, säger Martin Lindqvist.

Nu har fonden funnits i tre år och har nyligen fått fem stjärnor i Morning Star-rating. I grunden använder fonden en modellbaserad förvaltning som syftar till att identifiera och välja ut de bolagen globalt med lång historik av stigande utdelning per aktie. Den modellbaserade förvaltningen möjliggör också en låg förvaltningsavgift.

• Fonden har fem stjärnor i Morningstar-rating.
• Investerar i stabila bolag som höjer utdelningen löpande och har gjort så i minst 15 år.
• Smart Beta-fond
• Låg förvaltningsavgift på 0,8 procent
• Investerar i stora välkända amerikanska bolag som, Coca-Cola, 3M, Procter and Gamble, Nike.

RISKINFORMATION: Att en fond tidigare har ökat i värde är ingen garanti för att den ska göra det även i framtiden. Dina fondandelar kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För mer information om risk se fondernas informationsbroschyr.