ADVERTY: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION OM 14,4 MLN KR

Adverty , som arbetar med teknik för displayannonsering, har beslutat om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 14,4 miljoner kronor. Bolaget omförhandlar samtidigt sin befintliga lånestruktur och upptar brygglån om 1,5 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd med tecknings- och garantiåtaganden. För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att företrädesemissionen är genomförd, har bolaget upptagit ett brygglån om 1,5 miljoner kronor.

Adverty har även omförhandlat sin lånestruktur genom att flytta fram förfallodatum för lån om cirka 10,2 miljoner kronor till 2027 samt delvis möjliggöra konvertering av lånen till aktier i Adverty.

Teckningskursen i företrädesemissionen har satts till 0:05 kronor, att jämföra med fredagens stängningskurs om 0:08 kronor.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer (under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas) att få sin ägarandel utspädd med cirka 58,3 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Varje befintlig aktie som innehas i Adverty på avstämningsdagen berättigar till 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter berättigar sedan till teckning av 7 nya aktier, enligt villkoren.

Under morgonen rapporterade Adverty intäkter om 7,5 miljoner kronor i det andra kvartalet (8,4). På ebit-nivå var resultatet -4,4 miljoner kronor (-4,6). Bolaget gick in i det andra kvartalet med likvida medel om 9,6 miljoner kronor och avslutade kvartalet med 3,9 miljoner kronor i kassan.

Emissionen på 14,4 miljoner kronor överstiger bolagets börsvärde på 14,0 miljoner kronor vid stängning på fredagen.

Adverty-aktien rasade drygt 25 procent till 0:06 kronor per aktie kort efter offentliggörandet av emissionen.