COINSHARES: AVSER BYTA HANDELSPLATS TILL USA GENOM SPAC
(Tillägg: på flera ställen i texten)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coinshares föreslår att byta handelsplats till en publik aktiemarknad eller annan handelsplats i USA. Detta genom ett avtalat samgående med spac-bolaget Vine Hill Capital, Odysseus Holdings "med flera" och genomförandet av en riktad nyemission om cirka 50 miljoner dollar.
Det framgår av ett pressmeddelande.
"Detta strategiska steg förväntas frigöra aktieägarvärde, stödja framtida M&A-initiativ och påskynda Coinshares expansion i USA och EMEA-regionen, samtidigt som fokus på reglerade, institutionella digitala tillgångar bibehålls", uppger bolaget.
Varje emitterad och utestående stamaktie i Coinshares kommer att bytas in mot ett antal stamaktier i Odysseus Holdings och vid fullgörandet av transaktionen kommer Coinshares aktieägare att tilldelas cirka 78,4 procent av aktierna och rösterna i Odysseus Holdings, förutsatt att ingen inlösen av Vine Hills publika aktier sker, och cirka 91,6 procent av aktierna och rösterna i Odysseus Holdings, förutsatt att samtliga av Vine Hills publika aktier löses in.
Det totala vederlaget till Coinshares aktieägare i samgåendet motsvarar en värdering av Coinshares om cirka 11,3 miljarder kronor eller 1,2 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 173,2 kronor per stamaktie beräknat utifrån utestående aktier och optioner per den 8 september 2025.
Det är även en premie om cirka 30,6 procent jämfört med stängningskursen om 132,6 kronor för Coinshares aktie på Nasdaq Stockholm den 5 september 2025.
I samband med och under förutsättning att transaktionen slutförs avser Coinshares att genomföra en riktad nyemission av 5 miljoner stamaktier till "en investerare" till ett pris om 10:00 dollar per aktie vilket inbringar ett bruttolikvid om cirka 50 miljoner dollar
"Som ersättning för sitt åtagande i den riktade nyemissionen kommer investeraren att tilldelas ytterligare 1.666.667 stamaktier, vilket resulterar i att totalt 6.666.667 stamaktier emitteras i den riktade nyemissionen", heter det vidare.
Coinshares styrelse avser samtidigt ansöka om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq Stockholm.
Aktien steg drygt 16 procent efter beskedet.