ELOS MEDTECH: KÖPER TYSKT BOLAG TILL VÄRDE 370 MLN EUR (NY2)
Medicinteknikbolaget Elos Medtech förvärvar Klingel Holding, ett så kallad kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag med huvudkontor i Tyskland.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Köpeskillingen motsvarar ett bolagsvärde på 370 miljoner euro. Transaktionens slutförande är villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden, godkännande av extra bolagsstämma och en framgångsrik företrädesemission för finansiering av förvärvet, heter det.
Företrädesemissionen uppgår till cirka 370 miljoner euro och kommer vara fullt garanterad genom ett tecknings- och garantiåtagande från TA Associates genom EM Intressenter som är Elos Medtechs huvudägare. Tillträde förväntas ske under det fjärde kvartalet 2023.
Klingel har cirka 900 anställda och genom förvärvet kommer Elos Medtech att tillföras åtta produktionsanläggningar i Tyskland och Schweiz tillsammans med FoU-kapacitet, teknisk expertis och en global kundbas.
Klingel hade under den senaste tolv månadersperioden till juni 2023 en nettoomsättning på 141 miljoner euro och ett ebitda om 27 miljoner euro.
Den preliminära sammanslagna nettoomsättningen proforma för samma period för Elos Medtech och Klingel uppgår till 2.583 miljoner kronor och proforma ebitda till 500 miljoner kronor.
Transaktionskostnaderna uppgår till cirka 55,5 miljoner kronor, varav cirka 7 miljoner kronor redovisades som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2023 och 4,5 miljoner kronor kommer att redovisas som jämförelsestörande poster under tredje kvartalet 2023. Återstående kostnader kommer att redovisas som jämförelsestörande poster under fjärde kvartalet 2023. Kostnader hänförliga till den planerade företrädesemissionen ingår inte i ovannämnda transaktionskostnader.
Vad gäller företrädesemissionen kommer villkoren för den liksom kallelse till extra bolagsstämma att offentliggöras vid ett senare tillfälle. TA Associates har åtagit sig att rösta för den föreslagna företrädesemissionens genomförande vid extrastämman. TA Associates äger genom EM Intressenter 81,2 procent av det totala antalet aktier och 65,8 procent av det totala antalet röster i Elos.