ISR: AVSER GÖRA NYEMISSION 336 MLN SAMT RIKTAD EM OM 67 MLN KR

Forskningsbolaget ISR har beslutat om en riktad nyemission av aktier om cirka 67 miljoner kronor till Prinz von Anhalt Vermögensverwaltung Projekt Untermitterdorf UG. Samtidigt har bolaget för avsikt att genomföra en nyemission av aktier om högst 336 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen avses säkerställas i sin helhet genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Syftet med kapitalanskaffningarna är primärt att stärka bolagets rörelsekapital och accelerera bolagets väg till marknadsgodkännande och kommersiell fas, heter det.

Teckningskursen per aktie i den riktade nyemissionen är 3:36 kronor och genom den riktade emissionen ökar antalet aktier i bolaget med 20 miljoner, vilket ger en utspädningseffekt om motsvarande 29 procent. Teckningskursen motsvarar en premie om 140 procent i förhållande till stängningskursen för bolagets aktie den 6 december 2022, vilken uppgick till 1,40 kronor. Teckningskursen motsvarar vidare en premie om cirka 18 procent i förhållande till 30 dagars volymvägd genomsnittskurs.

"Teckningskursen för den Riktade Nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med tecknaren", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Teckningskursen i företrädesemissionen avses vara densamma som i den riktade nyemissionen, det vill säga 3:36 kronor per aktie.

Genom företrädesemissionen avses högst 100 miljoner nya aktier att emitteras, vilket innebär att aktiekapitalet kommer att öka med högst 5 miljoner kronor.

Närmare information om företrädesemissionen kommer att offentliggöras så snart styrelsen har fattat sitt emissionsbeslut, heter det.