LITIUM: GÖR FÖRVÄRV OCH FÖRETRÄDESEMISSION

(Tillägg: adderar information om företrädesemissionen, från stycke fem)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Litium, en aktör inom digital handel, har ingått ett avtal om att förvärva Geins Group. Den totala köpeskillingen uppgår till 17,7 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet av Geins ökar Litiums årsomsättning med cirka 9 miljoner kronor, och det årliga resultatbidraget uppskattas att uppgå till cirka 3-5 miljoner kronor, vilket förväntas nå full effekt inom ett år från förvärvsdatumet.

Den totala köpeskillingen uppgår till 17,7 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis, varav hälften erläggs kontant och resten genom nyemitterade aktier i Litium till säljarna av Geins, motsvarande en utspädning om 3,6 procent.

Den kontanta delen av köpeskillingen avses finansieras genom en företrädesemission. Litium avser ta in 24,9 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen har fastställts till 12 kronor per aktie, att jämföra med fredagens stängningskurs om 12:75 kronor.

Bolaget har fått teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, inklusive samtliga medlemmar ur styrelsen samt vd och finanschef, om cirka 12 miljoner kronor, motsvarande cirka 48 procent av emissionen.

Vidare har bolaget ingått garantiavtal med bolagets befintliga aktieägare, Fastpartner, om sammanlagt cirka 10,6 miljoner kronor, samt erhållit avsiktsförklaringar om sammanlagt cirka 3 miljoner kronor, vilket tillsammans motsvarar resterande 52 procent av företrädesemissionen.