QUIAPEG PHARMA: AVSER GÖRA FÖRETRÄDESEMISSION 20,5 MLN KR

Styrelsen för drug delivery-bolaget Quipeg Pharma föreslår en fullt garanterad företrädesemission om 20,5 miljoner kronor före emissionskostnader. En extra bolagsstämma ska hållas för att rösta om saken.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen kommer främst att användas för "forskning och utveckling, rörelsekapital samt generella bolagsändamål". Delar av likviden kommer också att gå till återbetalning av brygglån, utveckling av QPG-1030 i samarbete med kinesiskt läkemedelsbolag, immateriella rättigheter, amortering av lån och affärsutveckling.

Aktieägare i Quiapeg kommer att erhålla en uniträtt för varje en befintlig aktie. Tre uniträtter ge rätt att teckna tretton units. Varje unit består av en nyemitterad aktie, en teckningsoption av serie TO8 och en teckningsoption av serie TO9.

Teckningskursen per aktie är 0:02 kronor per aktie. Aktien stängde på just 0:02 kronor på onsdagen.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO8 kan bolaget under september 2023 komma att erhålla ytterligare högst cirka 15,4 miljoner kronor före relaterade transaktionskostnader och genom utnyttjandet av TO9 kan ytterligare 25,7 miljoner kronor erhållas under mars 2024.

För att säkerställa finansieringsbehovet fram till dess att företrädesemissionen är genomförd har bolaget tagit upp ett brygglån om 3 miljoner kronor till marknadsmässiga villkor. Lånet löper fram till dess att företrädesemissionen är genomförd.

Utspädningen i företrädesemissionen uppgår till cirka 81,3 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillkommer en utspädning om ytterligare 49,4 procent.

Styrelsen föreslår också att bolaget genomför en omvänd aktiedelning, där 100 aktier slås samman till en aktie.