Roburfond får spö av index – drar in 300 miljoner i avgifter

Swedbank Roburs Småbolagsfond Sverige har inte slagit sitt jämförelseindex på ett, tre, fem eller tio år. För bolaget har fonden dock varit en bra affär och dragit in 335 miljoner kronor i avgifter, skriver Placera.

När förvaltaren Henrietta Theorell får frågan om underpresteringen så lyfter hon i stället fram en annan tidsperiod.

– Fonden har de senaste sju åren utvecklats starkt relativt sitt jämförelseindex och slagit index med 9 procent efter avgifter, säger hon och förklarar att flera portföljförändringar gjorts sedan hon tog över förvaltningen 2019.