Fastpartner vill emittera D-aktier

(Direkt) Fast Partner planerar att genomföra en emission av stamaktier av serie D till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utlandet samt att notera D-aktierna på Nasdaq Stockholm.

"En emission av D-aktier är ett led i bolagets arbete med att höja sitt kreditbetyg till investment grade samtidigt som den möjliggör fortsatt tillväxt, bland annat genom förvärv och investeringar i befintligt bestånd", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

I mitten av oktober uppgav bolaget att förutsättningarna för en emission av stamaktier av en ny serie D skulle utredas.

Priset per D-aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 84-88 kronor. Grunderbjudandet omfattar upp till 7 miljoner D-aktier och erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 1,5 miljoner D-aktier.

Erbjudandepriset och storleken på erbjudandet kommer att bestämmas genom ett anbudsförfarande (så kallat bookbuilding) och förväntas offentliggöras den 13 december 2019.

Om samtliga 8,5 miljoner aktier emitteras uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 748 miljoner kronor, förutsatt ett pris i den högsta delen av intervallet, och till 714 miljoner, förutsatt ett pris i den lägsta delen av intervallet. Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 14-16 miljoner kronor.

Första dag för handel i D-aktierna förväntas vara den 13 december 2019 och likviddag förväntas vara den 17 december 2019.